Fintech-yhtiöt, teknologiafirmat sekä vain verkossa toimivat pankit kasvattavat asiakasmääriään samalla, kun perinteiset pankit kamppailevat digi-investointien kanssa. Pankkialan murros kiihtyy myös Pohjoismaissa, selviää Accenturen tuoreesta tutkimuksesta.
– Pankkialan murroksesta on puhuttu Suomessakin jo useita vuosia. Kolme, neljä vuotta sitten fintechien povattiin vievän markkinan nopeasti, mutta suurta mullistusta ei ole vielä tapahtunut.
Ison-Britannian kehitys kuitenkin osoittaa, että pohjoismaisetkaan pankit eivät voi levätä enää laakereillaan – uusien toimijoiden uhka niiden liiketoiminnalle on todellinen, toteaa Accenturen pankkitoimialasta Pohjoismaissa vastaava johtaja Satu Pulkkinen tiedotteessa.
– Useimmat pankit ovat jo käynnistäneet toimet hyödyntääkseen alan murrosta, digiteknologioita ja ekosysteemimalleja pysyäkseen merkityksellisinä asiakkaille ja päästäkseen taas kasvuun, mutta todelliset näytöt vielä puuttuvat.
Tutkimuksen mukaan pankkialan uudet tulokkaat kahmivat jopa kolmanneksen kaikesta alan kasvusta ja haastavat perinteiset toimijat. Accenture analysoi yli 20 000 pankkia ja maksupalveluntarjoajaa seitsemällä eri markkinalla ja selvitti, millaisessa murroksessa pankkiala on globaalisti.
Tutkimusraportin mukaan pankkien määrä maailmassa laski jopa 20 prosenttia 12 vuoden tutkimusjaksolla. Vuonna 2005 pankkeja oli 24 000, kun vuonna 2017 enää 19 300. Toisaalta nykyisistä finanssialan yrityksistä jo 17 prosenttia on uusia tulokkaita, jotka ovat tulleet alalle vuoden 2005 jälkeen.
Murros kiihtyy Pohjoismaissa
Accenturen selvityksen mukaan Pohjoismaisista pankeista noin 23 prosenttia on uusia toimijoita. Monet perinteiset pankit eivät näe uusien kilpailijoiden kasvavaa uhkaa merkittävänä: niiden ei nähdä vievän merkittävää osaa alan liikevaihdosta, eikä niiden uskota tuottavan vielä voittoa.
Accenturen raportit kuitenkin ennustavat, että alan liikevaihdosta jatkuvasti kasvava osa siirtyy uusien toimijoiden kassoihin, mikä vaikuttaa merkittävästi perinteisten pankkien tulokseen.
Suurin osa (96 prosenttia) Pohjoismaiden pankkialan liikevaihdosta on vielä perinteisten pankkien käsissä, mutta esimerkiksi Isossa-Britanniassa uudet toimijat ovat vieneet kokonaisliikevaihdosta jo 14 prosenttia ja alan kasvusta noin kolmanneksen.
Pohjoismaiden uusista maksupalveluntarjoajista noin 60 prosenttia on perustettu Ruotsissa. Myös fintech-startupit ovat Pohjoismaissa nosteessa, ja 16 kasvuyritystä kasvoi tarkastelujaksolla rahoituksen keski- tai loppuvaiheeseen.
Pohjoismaat ovatkin Euroopan suurimpia fintech-hubeja, ja perinteisten pankkien on ollut pakko muuttaa asennettaan ja aloittaa yhteistyötä startupien kanssa.
– Pankkialalla on käynnissä merkittävä murros, jota ajavat muuttuva sääntely, uudet toimijat sekä vaativat asiakkaat. Se pakottaa pankit miettimään uudelleen liiketoimintamallinsa. Tulevaisuudessa menestyvät ne pankit, jotka pystyvät tarttumaan uusiin kasvun lähteisiin perinteisten pankkipalveluiden ulkopuolelta.
– Tutkimusraporttimme osoittaa, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, vaan jokaisen pankin on ymmärrettävä omaa markkinaansa, ennen kuin ne voivat määrittää toiminnalleen uuden suunnan, Pulkkinen toteaa.
