Yritysjärjestelyn kauppahinta on 5,44 miljardia euroa, ja se suoritetaan käteismaksuna järjestelyn toteutumishetkellä. Nokia arvioi, että yritysjärjestelystä kirjattava myyntivoitto on noin 3,2 miljardia euroa ja että yritysjärjestely vahvistaa Nokian tulosta merkittävästi.
Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista.
Järjestelyn jälkeen Nokia suunnittelee keskittyvänsä sen kolmeen liiketoimintaan. Nämä liiketoiminnat ovat verkkoinfrastuktuuriin ja palveluihin keskittynyt NSN, kartta- ja paikkatietopalveluihin keskittynyt HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittynyt Advanced Technologies.
Nokia arvioi, että toteutuessaan yritysjärjestely vahvistaa Nokian taloudellista asemaa ja luo vahvan pohjan näiden kolmen liiketoiminnan tulevaisuuden investoinneille.
– Arvioituamme perusteellisesti useita eri vaihtoehtoja arvon maksimoimiseksi osakkeenomistajillemme, uskomme, että tämä järjestely on paras tie eteenpäin Nokialle ja sen osakkeenomistajille, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa sanoo.
Risto Siilasmaa toimii nyt Nokian väliaikaisena pääjohtajana.
32 000 työntekijää vaihtaa työnantajaa
Järjestelyssä noin 32 000 työntekijän arvioidaan siirtyvän Microsoftille, joista noin 4 700 on Suomessa. Nokialle jäävät CTO (Chief Technology Office) -yksikkö ja patenttivalikoima.
Yhtiö arvioi, että Microsoftille siirtyväksi suunniteltujen toimintojen liikevaihto oli koko vuonna 2012 noin 14,9 miljardia euroa eli lähes 50 % Nokian liikevaihdosta.
Microsoft tarjoaa myös Nokialle 1,5 miljardin euron suuruista rahoitusmahdollisuutta, joka koostuu kolmesta 500 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta, jotka erääntyvät 5, 6 ja 7 vuoden kuluttua liikkeellelaskusta.
Nokia voi päättää, kuinka monta vaihtovelkakirjalainaa se laskee liikkeelle, jos lainkaan. Rahoitus ei edellytä yritysjärjestelyn toteutumista.
Mikäli yritysjärjestely mahdollisesti peruuntuisi tarvittavien viranomaishyväksyntien takia, Microsoft maksaa Nokialle 750 miljoonaa dollaria.
Nokian talousjohtajan ja väliaikaisen toimitusjohtajan Timo Ihamuotilan mukaan Nokialle jää kolme hyvässä asemassa olevaa liiketoimintaa, joista jokainen kuuluu alansa johtajiin.
– Jatkamme huolellista ja pragmaattista keskittymistämme Nokia-yhtymän varojen hallinnointiin ja maksimointiin luodaksemme arvoa osakkeenomistajillemme.